PLATEFORME D'APERÇUS DE FOND ET DE FORMULAIRES D'ASSURANCE VIE POUR LES CONSEILLERS CANADIENS

Épargnez 10 heures par mois sur les tâches administratives de conseillers

Retrouvez et téléchargez vos formulaires d'assurance vie et aperçus de fond en quelques secondes. La solution parfaite pour les conseillers financiers et d'assurance canadienne performants
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Tous les formulaires et fournisseurs

Obtenez l'accès à la base de données de formulaires la plus complète sur l'internet.

Mise à jour quotidienne

Ne gaspillez plus jamais de temps sur un formulaire désuet ou incomplet

Expérience Supérieure

Facile à utiliser, interface magnifique. Une plateforme, une connexion, aucun papier

Retrouvez vos formulaires en une fraction de seconde

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Rejoignez plus de 300 conseillers canadiens vainqueurs de leur journée.

Obtenez les aperçus de fond et formulaires d'assurance vie complets des fournisseurs canadiens éminents. Facile à naviguer, mise à jour quotidienne.

L'avis de nos clients

"Si je devais conseiller un logiciel pour une entreprise de même structure que la mienne, je lui dirais Formulaires et fonds.Votre logiciel est facile d'utilisation simple et efficace."

Johanne Tranquille

Conseiller en sécurité financière

"En tant que nouvel utilisateur de la plateforme, je suis très impressionné par la facilité à trouver le ou les formulaires que j’ai besoins. Très complet."

Marc-Olivier Champoux

Conseiller en sécurité financière

"Formulaires et Fonds ont nettement amélioré ma productivité et mon efficacité.  Je trouve tous les aperçus de fonds que j'ai besoin.  De plus, l'utilisation est très facile, je peux avoir accès de n'importe où dans le monde et de n'importe quel ordinateur ayant accès à internet."

Rémi Vermette

Conseiller en sécurité financière

"J'aime beaucoup car on a tous les formulaires à la même place on a pas besoin de se loguer dans chaque site des assureurs pour avoir nos documents et on sait que c'est à jour."

Chantal Godfroy

Adjointe

"Je ne sais comment je pourrais être aussi efficace dans mon travail si je n'avais pas accès à ce logiciel. Je l'utilise à plusieurs reprise par jour."

Monique Lachance

Adjointe

"Tout les formulaires des assureurs à jour au même endroit. Formulaires et Fonds me sauvent beaucoup de temps."

Jacques Blais

Directeur des vente

Prix simple et considérable

PLAN ESSENTIEL

19,99$
+taxes/mois

Téléchargements et envoi de courriels illimité de plus de 70,000 formulaires, aperçus de fond, profils de fond et brochures de marketing

Capacité de recherche et de triage ulta-rapide

Email et support par dialogue en directe prioritaire

Accès 24/7

Évaluation active de formulaires pour rétroaction auprès des fournisseurs

Essayez-le gratuitement pour 14 jours

Plan Premium

29,99$
+taxes/mois

Tous les bénéfices du Plan Essentiel

+ Historique des téléchargements de formulaires pour une référence rapide

+ Historique d'envoi de courriels pour une tenue des registres propre et conforme aux exigences règlementaires

+ Ajoutez des formulaires à vos favori pour un accès futur plus rapide

Essayez-le gratuitement pour 14 jours

"L'optimisation de nos tâches administratives a toujours été une priorité afin de faire croître notre entreprise. L'utilisation de Formulaires et Fonds nous a aidé à faire croître notre clientèle à plus de 60,000 clients."

Daniel Guillemette
Fondateur de Formulaires et Fonds

Vous avez des questions?

Est-ce que votre système a les aperçus de fond pour tous les fonds mutuels?

Nous avons tous les aperçus de fond pour tous les fonds mutuels ainsi que leurs profils de fond. La différence entre ces deux types de documents est la fréquences des mises à jour. Le premier (mandatoire) est mis à jour annuellement tandis que le deuxième est mis à jour mensuellement. Nous somme la seule bibliothèque virtuelle où vous trouverez les deux.

Avez-vous aussi les formulaires d'application?

Les formulaires d'application pour les produits d'assurance de compagnies d'assurance vie canadiennes sont disponibles sur la plateforme.

Puis-je essayer le produit avant de l'acheter?

Vous pouvez obtenir un essai gratuit du produit pendant 14 jours en cliquant sur le bouton "Essayer Gratuitement" dans le coin supérieur droit de notre page d'accueil.

Est-ce que Formulaires et Fonds a les profils distincts et les ETF?

Nous avons la plupart des ETF et profils distinct (Seg Fund) présents dans l'industrie. Si vous ne trouvez pas un formulaires, aperçu de fond ou profil de fond particulier, vous n'avez qu'à nous aviser et nous en ferons notre priorité de l'ajouter sur la plateforme.