PLATEFORME D'APERÇUS DE FOND ET DE FORMULAIRES D'ASSURANCE VIE POUR LES CONSEILLERS CANADIENS
Obtenez l'accès à la base de données de formulaires la plus complète sur l'internet.
Ne gaspillez plus jamais de temps sur un formulaire désuet ou incomplet
Facile à utiliser, interface magnifique. Une plateforme, une connexion, aucun papier
Obtenez les aperçus de fond et formulaires d'assurance vie complets des fournisseurs canadiens éminents. Facile à naviguer, mise à jour quotidienne.
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"Si je devais conseiller un logiciel pour une entreprise de même structure que la mienne, je lui dirais Formulaires et fonds.Votre logiciel est facile d'utilisation simple et efficace."
Johanne Tranquille
Conseiller en sécurité financière
"En tant que nouvel utilisateur de la plateforme, je suis très impressionné par la facilité à trouver le ou les formulaires que j’ai besoins. Très complet."
Marc-Olivier Champoux
Conseiller en sécurité financière
"Formulaires et Fonds ont nettement amélioré ma productivité et mon efficacité. Je trouve tous les aperçus de fonds que j'ai besoin. De plus, l'utilisation est très facile, je peux avoir accès de n'importe où dans le monde et de n'importe quel ordinateur ayant accès à internet."
Rémi Vermette
Conseiller en sécurité financière
"J'aime beaucoup car on a tous les formulaires à la même place on a pas besoin de se loguer dans chaque site des assureurs pour avoir nos documents et on sait que c'est à jour."
Chantal Godfroy
Adjointe
"Je ne sais comment je pourrais être aussi efficace dans mon travail si je n'avais pas accès à ce logiciel. Je l'utilise à plusieurs reprise par jour."
Monique Lachance
Adjointe
"Tout les formulaires des assureurs à jour au même endroit. Formulaires et Fonds me sauvent beaucoup de temps."
Jacques Blais
Directeur des vente
Téléchargements et envoi de courriels illimité de plus de 70,000 formulaires, aperçus de fond.
Capacité de recherche et de triage ulta-rapide
Email et support par dialogue en directe prioritaire
Accès 24/7
Évaluation active de formulaires pour rétroaction auprès des fournisseurs
Tous les bénéfices du Plan Essentiel
+ Historique des téléchargements de formulaires pour une référence rapide
+ Historique d'envoi de courriels pour une tenue des registres propre et conforme aux exigences règlementaires
+ Ajoutez des formulaires à vos favori pour un accès futur plus rapide
Daniel Guillemette
Fondateur de Formulaires et Fonds
Nous avons tous les aperçus de fond pour tous les fonds mutuels.
Les formulaires d'application pour les produits d'assurance de compagnies d'assurance vie canadiennes sont disponibles sur la plateforme.
Vous pouvez obtenir un essai gratuit du produit pendant 14 jours en cliquant sur le bouton "Essayer Gratuitement" dans le coin supérieur droit de notre page d'accueil.
Nous avons la plupart des ETF et fonds distinct (Seg Fund) présents dans l'industrie. Si vous ne trouvez pas un formulaires, aperçu de fond particulier, vous n'avez qu'à nous aviser et nous en ferons notre priorité de l'ajouter sur la plateforme.
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